Kundenberater Private Banking Affluent

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12043en
  1. Permanent
  2. German
  3. Mid-Senior level
  4. Finance & Accounting
  5. Baden
  6. Financial Services
  7. 0 to 0 CHF
  8. Mehrjährige Private Banking Erfahrung, Regionale Verankerung im Kanton Aargau, Akquisitionsstärke
This vacancy has now expired
Im Rahmen eines Kundenauftrages suchen wir einen Kundenberater im Private Banking, für die Übernahme eines Kundenportfeuilles.

Tätigkeiten
- Übernahme eines bestehendes Portfeuilles von vermögenden Privatkunden (bis zu CHF 2 Mio.)
- Gezielte Marktbearbeitung und Akquisition von Neukundinnen und Neukunden
- Entwicklung und Betreuung des bestehenden Kundenportefeuilles von vermögenden Privatkundinnen und Privatkunden
- Vermögens- und Einkommensanalysen zwecks Weiterentwicklung der Kundenbeziehungen
- Beratung der Kundschaft primär in Anlagethemen (Vermögensverwaltung, individuelle Anlageberatung) und auch bei Finanzierungen unter Berücksichtigung von Steuer- und Vorsorgethemen
- Vermittlungen von Finanz-, Vorsorge-, Nachlassplanungen sowie Steuererklärungsmandaten zur systematischen Erfassung und Umsetzung der Kundenziele und Potentialausschöpfung
- Repräsentationsaufgaben und Mitwirkung bei Kundenveranstaltungen

Aufgaben:
- Bankgrundausbildung sowie abgeschlossene bankfachliche oder betriebswirtschaftliche Weiterbildung
- Mehrjährige Berufserfahrung in der Beratung im Private Banking Segment
- Ausgeprägte Akquisitionsstärke
- Beratungskompetenz, verkäuferisches Talent
- Gewandt im oder affin für den Einsatz digitaler Beratungshilfsmittel
- Selbständige sowie ziel- und ertragsorientierte Arbeitsweise
- Kundenfreundlicher und gewinnender Auftritt sowie tadellose Umgangsformen

Gerne geben wir Ihnen telefonisch weitere Auskunft über die Rolle.
Absolute Diskretion ist für uns selbstverständlich.

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