Kundenberater Private Banking - Farmer

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  1. Permanent
  2. German
  3. Mid-Senior level
  4. Investment, Trading & Risk Management
  5. Schwyz, Luzern, Cham, Zug, Rotkreuz
  6. Financial Services
  7. Private Banking, Wealth Management, Vermögensverwaltung
Für unseren Kunden, eine lokal ausgreichtete Schweizer Bank, suchen wir nach einem Kundenberater, um ein bestehendes Portfeuille zu übernehmen.

In dieser Funktion sind Sie für folgende Tätigkeiten zuständig:
- Gezielte Marktbearbeitung und Akquisition von Neukundinnen und Neukunden
- Entwicklung und Betreuung eines bestehenden Kundenportefeuilles von vermögenden Privatkundinnen und Privatkunden
- Vermögens- und Einkommensanalysen zwecks Weiterentwicklung der Kundenbeziehungen
- Beratung der Kundschaft primär in Anlagethemen (Vermögensverwaltung, individuelle Anlageberatung) und auch bei Finanzierungen unter Berücksichtigung von Steuer- und Vorsorgethemen
- Vermittlungen von Finanz-, Vorsorge-, Nachlassplanungen sowie Steuererklärungsmandaten zur systematischen Erfassung und Umsetzung der Kundenziele und Potentialausschöpfung
- Repräsentationsaufgaben und Mitwirkung bei Kundenveranstaltungen

Ihr Profil:
- Bankgrundausbildung sowie abgeschlossene bankfachliche oder betriebswirtschaftliche Weiterbildung
- Mehrjährige Berufserfahrung in der Beratung im Private Banking Segment
- Ausgeprägte Akquisitionsstärke
- Beratungskompetenz, verkäuferisches Talent
- Gewandt im oder affin für den Einsatz digitaler Beratungshilfsmittel
- Selbständige sowie ziel- und ertragsorientierte Arbeitsweise
- Kundenfreundlicher und gewinnender Auftritt sowie tadellose Umgangsformen

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